PT RMK Energy Tbk (RMKE) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap II Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp 600 miliar. Penerbitan ini terbagi menjadi dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Masing-masing seri memiliki karakteristik khusus yang menarik untuk calon investor.
Detail Struktur Obligasi
Seri A memiliki nilai emisi sebesar Rp 450 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu obligasi ini adalah lima tahun sejak tanggal emisi. Sementara itu, Seri B memiliki nilai emisi sebesar Rp 150 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi. Dengan struktur ini, investor dapat memilih sesuai dengan preferensi risiko dan keuntungan yang diinginkan.
Jadwal Pelaksanaan Penerbitan
Masa penawaran umum obligasi ini berlangsung pada 26 Februari 2026. Setelahnya, pada 27 Februari 2026, obligasi akan memasuki tahap penjatahan. Selanjutnya, pada 3 Maret 2026, tahap pengembalian uang pemesanan dan distribusi secara elektronik akan dilakukan. Akhirnya, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Maret 2026.
Peringkat Obligasi
Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini berlaku mulai dari 7 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi ini dinilai memiliki risiko rendah dan layak untuk investasi.
Penggunaan Dana
Sebanyak 31,67% dana dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh RMKE kepada anak usaha, yaitu PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKEN). Hasil pinjaman ini akan digunakan oleh RMKN untuk pengadaan batubara dan jasa terkait pengadaan batubara dari pemasok guna menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN.
Selain itu, sebesar 26,67% dana obligasi akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh RMKE kepada anak usaha lainnya, yaitu PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK). Hasil pinjaman ini akan digunakan oleh RMUK untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha, termasuk biaya operasional.
Sebesar 33,33% dana obligasi akan digunakan untuk pemberian pinjaman oleh RMKE kepada RMUK. Hasil pinjaman ini akan digunakan untuk belanja modal RMUK sehubungan dengan ekspansi jasa logistik dalam bentuk pembangunan infrastruktur terkait dan peningkatan jalan pengangkutan batubara.
Sisa dana obligasi ini akan digunakan RMKE untuk kebutuhan modal kerja serta kegiatan umum usaha yang termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional seperti bahan bakar, pelumas, sparepart, sewa, dan perbaikan pemeliharaan.
Mitra Penerbitan
Dalam aksi korporasi ini, RMKE menggandeng beberapa lembaga sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Mitra-mitra tersebut antara lain PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BNI Sekuritas. Adapun PT Bank KB Indonesia Tbk menjadi wali amanat penerbitan obligasi ini. Keterlibatan para institusi ternama ini memberikan kepercayaan tambahan bagi investor.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar