Penawaran Obligasi dan Sukuk oleh INKP
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP), yang merupakan bagian dari Grup Sinar Mas, baru saja mengumumkan penawaran obligasi dan sukuk masing-masing senilai Rp1,75 triliun. Selain itu, perusahaan juga menawarkan obligasi global sebesar US$25 juta. Di pasar modal, saham INKP sedang mengalami kenaikan signifikan dengan kenaikan intraday mencapai 15%.
INKP akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1,75 triliun. Obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) VI Indah Kiat Pulp & Paper yang memiliki target dana hingga Rp10 triliun.
Obligasi yang ditawarkan terdiri dari empat seri, yaitu: * Seri A dengan tenor 3 tahun * Seri B dengan tenor 5 tahun * Seri C dengan tenor 7 tahun * Seri D dengan tenor 10 tahun
Di samping obligasi, INKP juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 senilai Rp1,75 triliun. Seperti obligasi, sukuk tersebut juga dibagi ke dalam empat seri dengan tenor yang sama.
Selain itu, INKP juga akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi USD Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 senilai maksimal US$25 juta.
Penggunaan Dana Hasil Penerbitan
Manajemen INKP menjelaskan bahwa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk beberapa keperluan. Sebesar Rp507 miliar dialokasikan untuk pembayaran sebagian utang perseroan, sedangkan sisanya digunakan untuk modal kerja.
Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk sebesar Rp500 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang serta pembiayaan kredit investasi dan kredit modal kerja perbankan. Sisanya akan dialokasikan untuk modal kerja perusahaan.
Dana hasil penawaran obligasi USD sebesar US$5,4 juta akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang dalam dolar AS, sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja.
Perkembangan Saham INKP dan TKIM
Di luar penawaran obligasi dan sukuk, saham INKP dan TKIM terpantau melaju kencang pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik sebesar 1.600 poin atau 15,53% ke level Rp11.900 pada hari ini hingga pukul 14.30 WIB.
Senada dengan INKP, saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) juga melesat sebesar 1.175 poin atau 15,41% ke posisi Rp8.800 per saham.
Disclaimer
Berita ini tidak bertujuan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. aiotrade tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar